1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она сочиняет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает для нее уникальные записи. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, заговоренное место.
Вскоре к ним наведывается местный юноша, представившийся соседом. Парень постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними преданиями, которые веками жили в этих местах.