В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он демонстрирует безобидные трюки, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка в искусстве иллюзии. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает карточный фокус. Однако девушка с легкостью разгадывает его уловку и сама показывает нечто удивительное. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
