Пятнадцатое июля 1841 года. У подножия Машука в Пятигорске начинается утро. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели, а сегодня их разделяет непримиримая вражда.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — даже не предполагает, чем завершится эта ссора. Трагический исход кажется немыслимым.