Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от человечества, наполнив её мифическими созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы близких, чувства и сама человеческая природа.
